Ein neuer Bericht des Marktforschungsunternehmens KONTEXT hat auf stagnierende Auslieferungen von „industriellen“ 3D-Druckern im dritten Quartal 2023 hingewiesen.
Die weltweiten Lieferungen von industriellen Polymer-3D-Druckern gingen im Jahresvergleich um 17 % zurück, wobei die Lieferungen von Metallsystemen im Vergleich zum dritten Quartal 2022 einen Rückgang von 3 % verzeichneten. Dieser Rückgang wurde Berichten zufolge durch Inflation und hohe Zinssätze verursacht, die sich auf wichtige Märkte auswirken.
Fehlgeschlagene Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Unternehmen wie Stratasys, 3D-Systeme, Desktop-MetallUnd NanodimensionZusammen mit den zunehmenden Entlassungen führte dies auch dazu, dass sich der Fokus vom Marktwachstum hin zur Rentabilität verlagerte.
Allerdings sind 3D-Drucker der Einstiegsklasse nach wie vor das am schnellsten wachsende Segment in der 3D-Druckbranche und können den Verkauf professioneller Systeme beeinträchtigen. Der jüngste Aufstieg des in Shenzhen ansässigen Herstellers von Desktop-3D-Druckern Bambu-Labor hat zusammen mit anderen chinesischen Unternehmen zu diesem beschleunigten Wachstum beigetragen Kreativität Und Elegoo auch in diesem Markt führend. Der Rückgang im „Professionell“-Segment kann sicherlich als Zusammenhang mit Funktionen angesehen werden, die bei 3D-Druckern unter 2.500 US-Dollar erhältlich sind, die zuvor nicht verfügbar waren.
CONTEXT gab außerdem bekannt, dass, basierend auf rollierenden weltweiten Versandraten über fünf Jahre, in diesem Zeitraum 8,1 Millionen Polymer-FDM-3D-Drucker ausgeliefert wurden. Daten von Material-Nachhaltigkeitsumfrage von Filamentive fanden heraus, dass der durchschnittliche Filamentverbrauch 2 kg pro Monat oder 24 kg pro Jahr betrug. In Kombination mit CONTEXT-Daten lässt dies auf potenziell 194.400 Tonnen Filament pro Jahr schließen, was einem Wert in der Größenordnung von 3,9 Milliarden US-Dollar entspricht.
„Viele öffentliche 3D-Druckunternehmen im Westen haben begonnen, ihre Aufmerksamkeit vom Marktwachstum auf die Rentabilität zu verlagern und wurden in letzter Zeit durch gescheiterte Fusionen und Entlassungen abgelenkt“, erklärte Chris Connery, Leiter der globalen Analyse bei CONTEXT.
„Obwohl sich diese Probleme auch auf dem breiteren globalen Markt widerspiegelten, gab es in einigen 3D-Drucker-Segmenten Chancen und Ausblicke auf Stärke, insbesondere im oft übersehenen Einstiegssegment des Marktes.“
Die folgende Grafik zeigt, dass in den zwölf Monaten vor dem dritten Quartal 2023 in allen Kategorien 2,7 Millionen 3D-Drucker verkauft wurden. „Von den erfassten Marken zeigt CONTEXT, dass in den letzten vier Quartalen vom 4. Quartal 2022 bis zum 3. Quartal 2023 etwas mehr als 2 Millionen FDM-3D-Drucker der Einstiegsklasse (unter 2.500 US-Dollar) weltweit ausgeliefert wurden“, sagte CONTEXT.
Die Auslieferungen von industriellen 3D-Druckern gehen im dritten Quartal 2023 zurück
CONTEXT berichtet, dass im dritten Quartal 2023 die weltweiten Lieferungen von industriellen 3D-Druckern mit einem Preis von mehr als 100.000 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurückgegangen sind. Im Segment der industriellen Polymer-3D-Drucker war ein Rückgang um 17 % zu verzeichnen, während bei den industriellen 3D-Metalldruckern ein Rückgang um 3 % zu verzeichnen war.
Der größte Markt für industrielle 3D-Drucker dieser Preisklasse liegt in China. Die Lieferungen solcher 3D-Drucker nach China gingen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 um 16 % zurück, was hauptsächlich auf schwache Lieferungen von Systemen auf Polymerbasis zurückzuführen ist. Besonders schlecht schnitten 3D-Drucker mit Vat-Photopolymerisation ab, da dies die größte Kategorie im Bereich der industriellen Polymere darstellt. Wenn man die Photopolymerisationssysteme ausschließt, stiegen die Auslieferungen industrieller Polymer-3D-Drucker im Vergleich zum Vorjahr um 2 %.
CONTEXT betont, dass diese schlechten Versandzahlen weiterhin durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflusst werden. Die schwache Nachfrage in bestimmten Dentalmärkten trug zu den schlechten Ergebnissen von Unternehmen wie z. B. bei 3D-Systeme.
Hersteller von SLA-3D-Druckern UnionTechein Marktführer im industriellen 3D-Druck, hat im dritten Quartal 2023 „klumpige und inkonsistente“ Ergebnisse verzeichnet. Die Industrielieferungen des Unternehmens gingen im Vergleich zu 2022, als sich das Unternehmen beschleunigt von den Lockdowns in Shanghai erholte, um 28 % zurück.
Allerdings wurden im Segment der PBF-Polymer-3D-Drucker einige Wachstumsbereiche hervorgehoben. EOS, eines der größten Unternehmen in dieser Kategorie, verzeichnete Berichten zufolge ein „hervorragendes“ Auslieferungswachstum für solche Systeme. Zusätzlich, Stratasys verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Lieferungen industrieller Polymer-3D-Drucker um 11 %.
Letztendlich stiegen die weltweiten Umsätze mit industriellen 3D-Druckern trotz des allgemeinen Rückgangs der Auslieferungen im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2 %.
Rückgang der Auslieferungen und Umsatzwachstum bei Metall-3D-Druckern
Laut CONTEXT war der Rückgang der Lieferungen von 3D-Industriemetalldruckern um 3 % größtenteils auf einen Rückgang der Lieferungen von Pulverbettschmelzsystemen (PBF) um 9 % zurückzuführen. CONTEXT bezeichnet PBF-3D-Drucker als die größte und strategisch wichtigste Kategorie von 3D-Druckern im Markt für industriellen 3D-Metalldruck.
China und Nordamerika, die beiden führenden Regionen im Bereich des industriellen Metall-3D-Drucks, verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Lieferungen um -8 % bzw. -6 %. Trotz der schlechten Versandaktivität waren die Gesamtumsätze mit Metall-3D-Druckern jedoch um 8 % höher als im dritten Quartal 2022.
Dieses Umsatzwachstum ist auf inflationäre Preissteigerungen und die wachsende Beliebtheit teurerer Multilaser-Pulverbettfusionssysteme mit großem Bauvolumen zurückzuführen.
Die 3D-Druck-„Laserkriege“ wurden ursprünglich von westlichen 3D-Druckerherstellern wie z. B. propagiert Velo3D und Nikon SLM-Lösungen. Chinesische Unternehmen wie z Farsoon, Eplus3D Und Xi’an Bright Laser Technologies haben diesen Bereich im vergangenen Jahr betreten. Der neueste Metall-3D-Drucker von Eplus3D, der EP-M1550, verfügt über ein Bauvolumen von 1558 x 1558 x 1200 mm und kann mit bis zu 25 Lasern konfiguriert werden.
Während der PBF-Markt einen weit verbreiteten Rückgang der Auslieferungen verzeichnete, entwickelten sich 3D-Drucker mit Directed Energy Deposition (DED) im dritten Quartal 2023 gut. CONTEXT weist auf das jüngste Aufkommen von DED-Einstiegsangeboten von Unternehmen wie hin Meltio als Anführer dieses Wachstums. An anderer Stelle lieferte SPEE3D im Rahmen eines Projekts sieben WarpSPEE3D Kaltspray-basierte 3D-Drucker in die Ukraine US-Verteidigungsministerium (DoD)-Initiative.
3D-Drucker der Mittelklasse übertreffen professionelle Systeme
Wie bei den industriellen 3D-Druckern verzeichneten auch die mittleren und professionellen Märkte rückläufige Auslieferungszahlen.
Im dritten Quartal 2023 sanken die Auslieferungen von Midrange-3D-Druckern um 5 % gegenüber dem Vorjahr und um 2 % gegenüber dem Vorquartal. Laut CONTEXT wurde dieser Rückgang durch starke Lieferungen neuer Low-End-PBF-Systeme, hauptsächlich aus, etwas gemildert Formlabsund steigende Lieferungen von 3D-Druckern mit Mehrwertsteuer in China, hauptsächlich von UnionTech. Ohne Formlabs und UnionTech gingen die Auslieferungen um 17 % zurück, während andere wichtige Marktführer schlecht abschnitten. Tatsächlich gingen die Auslieferungen von Midrange-3D-Druckern bei Stratasys um 17 %, bei 3D Systems um 28 % und bei zurück MarkForgedim dritten Quartal 2023.
Laut CONTEXT hat Formlabs die Herausforderungen im Midrange-Segment erkannt und infolgedessen Produkte mit neuen Modalitäten und in neuen Preisklassen hinzugefügt. CONTEXT bezeichnet diese Portfolioerweiterungstaktik als „Erfolgsrezept“, das nicht nur dem innovativen Unternehmen helfen, sondern auch den Markt insgesamt ankurbeln kann.
Der professionelle 3D-Druckmarkt verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Rückgang der 3D-Druckerlieferungen um 41 %, das sechste Quartal in Folge mit einem Rückgang der Lieferungen im Vorjahresvergleich und das dritte, in dem ein Rückgang von 30 % oder mehr zu verzeichnen war. In den letzten Jahren haben die Marktführer UltiMaker und Formlabs immer funktionsreichere Produkte zu immer höheren Preisen angeboten. CONTEXT berichtete, dass diese Taktik in der Vergangenheit erfolgreich war, sich jedoch im aktuellen Inflationskontext als schwierig erwies.
Auf dem professionellen Markt hat sich die Nachfrage mittlerweile auf günstigere, „ausreichend gute“ Systeme verlagert. Alle professionellen 3D-Druckanbieter, außer Neueinsteigern Nexa3Dverzeichnete im dritten Quartal 2023 einen zweistelligen Rückgang der Lieferungen im Jahresvergleich.
Desktop-3D-Druck kannibalisiert den Branchenumsatz
Im Gegensatz zu allen anderen 3D-Drucksegmenten berichtet CONTEXT, dass der Einstiegsmarkt für 3D-Drucker im dritten Quartal 2023 ein Auslieferungswachstum von 9 % verzeichnete. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass diese günstigeren 3D-Drucker den Umsatz mit professionellen Systemen ausschlachten.
Laut CONTEXT sind Käufer auf dem Endmarkt zunehmend davon überzeugt, dass sie mit Systemen der Einstiegsklasse ähnliche Funktionalitäten und Ergebnisse erzielen können wie mit Systemen in teureren Märkten.
Desktop-3D-Drucker finden mittlerweile Einsatz in den Bereichen Dental, Automobil, Medizin und Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Schmuck und Konsumgüter. Daher sind diese 3D-Drucker nicht mehr auf den Hobby- und allgemeinen Kundengebrauch beschränkt.
Chinesische Unternehmen dominieren weiterhin den Markt für Desktop-3D-Drucker. Berichten zufolge liegt Creality in Bezug auf den weltweiten Marktanteil anderen Unternehmen um Längen voraus. Ein Beispiel für das Wachstum im FDM-Bereich ist Bambu Lab, von dem CONTEXT zuvor berichtete, dass es „den Markt für persönliche 3D-Drucker im Sturm erobert“. Auf dem Markt für Desktop-LCD-3D-Drucker verzeichnet Elegoo ein starkes Wachstum.
Bleiben die Lieferungen von 3D-Druckern weiterhin schlecht?
Insgesamt argumentiert Connery, dass 2023 trotz schlechter 3D-Drucker-Auslieferungszahlen im dritten Quartal 2023 „die Voraussetzungen für einen Aufschwung geschaffen hat und die 3D-Drucker-Auslieferungen in den kommenden Jahren voraussichtlich anziehen werden.“
Connery weist darauf hin, dass die weltweiten Zinssätze voraussichtlich mindestens bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 erhöht bleiben werden, was bedeutet, dass die Auslieferungen von Industriesystemen kurzfristig stagnieren könnten. CONTEXT berichtet jedoch, dass die Ängste vor regionalen Rezessionen weitgehend nachgelassen haben und der grundlegende Wert der additiven Fertigung anerkannt ist. Dies soll den Weg für ein beschleunigtes Wachstum ebnen, sobald die Kapitalkosten in der zweiten Jahreshälfte 2024 und bis 2025 sinken.
Darüber hinaus geht Connery davon aus, dass die Fusions- und Übernahmeaktivitäten des Jahres 2023 bis ins Jahr 2024 andauern werden. „Obwohl der Markt nach den sehr öffentlichen gescheiterten Fusionen des Jahres 2023 scheinbar beruhigt zu sein scheint, haben viele Unternehmen offen erklärt, dass sie eher privat nach strategischen Alternativen suchen.“ dass möglicherweise noch Verkäufe, Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen bevorstehen.“
Gegen Ende des Jahres 2023 legte Nano Dimension ein erneutes Angebot für Stratasys vor. An anderer Stelle sind andere Unternehmen wie z BigRep kündigte Pläne an, im Jahr 2024 an die Börse zu gehen. Connery fügte hinzu, dass das Einstiegssegment „reif für Investitionen“ sei und immer mehr Unternehmen den zunehmenden Wert dieses Marktes erkennen.
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Das abgebildete Bild zeigt den Bambu Lab X1-Carbon 3D-Drucker. Bild über Bambu Lab.
